金融業(yè)務(wù)部工作總結
20**年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴格按照省公司的戰略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營(yíng)目標，切實(shí)的制訂工作計劃，精心組織并帶領(lǐng)各單位，認真落實(shí)各項工作的開(kāi)展，通過(guò)全體從業(yè)人員的不懈努力，工作上取得了一定的成績(jì)，現將具體情況匯報如下：
一、各項業(yè)務(wù)發(fā)展情況
1、狠抓一季度，儲蓄余額取得突破性增長(cháng)。
全區一季度儲蓄余額累計新增6.19億元，完成省公司確保計劃的154%，完成力爭計劃的123%，完成省公司年計劃的112%，均超額完成各項計劃目標，全區一季度末點(diǎn)均余額全省排名第5位。其中一季度余額金融業(yè)務(wù)新增23610萬(wàn)元，田家庵分局新增4761萬(wàn)元，潘集分局新增7663萬(wàn)元，鳳臺縣局新增25871萬(wàn)元，均超額完成市局力爭計劃。
2、大理財業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)結構調整明顯。
全區一季度大理財累計銷(xiāo)售9184萬(wàn)元，非保險類(lèi)理財銷(xiāo)售6557萬(wàn)元，完成省公司計劃的163%，完成市局計劃的131%，其中基金銷(xiāo)售813萬(wàn)元，全省排名第2；保險銷(xiāo)售2626萬(wàn)元，期交銷(xiāo)售163萬(wàn)元，躉交銷(xiāo)售2463萬(wàn)元。4月初，全區東方保本基金最終銷(xiāo)售絕對值全省排名第一，4月末全區非保險類(lèi)理財已經(jīng)提前完成省公司年計劃。
截至6月28日，全區大理財本年累計銷(xiāo)售19703萬(wàn)元。非保險
類(lèi)理財銷(xiāo)售15962萬(wàn)元，完成省公司年計劃的159%，其中人民幣理財銷(xiāo)售11244萬(wàn)元、基金銷(xiāo)售1236萬(wàn)元、國債銷(xiāo)售3482萬(wàn)元，復雜理財產(chǎn)品占比29%，較去年有較大幅度提高。保險銷(xiāo)售3741萬(wàn)元，其中期交產(chǎn)品銷(xiāo)售193萬(wàn)元，躉交產(chǎn)品銷(xiāo)售3548萬(wàn)元，期交產(chǎn)品銷(xiāo)售占比5%。
3、基金定投發(fā)展位居全省前列
一季度末，全區基金定投累計簽約865戶(hù)，完成省公司計劃的288%，計劃完成率全省排名第1，簽約絕對值全省排名第6，累計交易量813萬(wàn)元，全省排名第2位。截至6月28日，全區基金定投本年累計簽約1286戶(hù)，完成省公司年計劃的85%。
4、卡業(yè)務(wù)穩步推進(jìn)
截至6月28日，全區本年累計發(fā)放綠卡通卡5778張，戶(hù)均余額6865元；本年支付通卡累計簽約2938張，完成省公司年增簽約計劃的73%。農民工卡截至5月30日，本年窗口共受理703萬(wàn)元，完成省公司年度計劃的70%。
二、主要發(fā)展措施
根據以往歷年的郵政金融專(zhuān)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，抓好一季度就相當于抓好了全年，所以金融業(yè)務(wù)部在省公司和市局的正確指導下，在一季度業(yè)務(wù)發(fā)展上想盡點(diǎn)子下足功夫，通過(guò)認真研究制定一季度業(yè)務(wù)促進(jìn)方案、項目營(yíng)銷(xiāo)方案、旺季宣傳方案等等，聯(lián)合全局各部門(mén)，創(chuàng )新思路，全面推動(dòng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，總結有如下幾點(diǎn)做法。
1、劃片分管合力督導
為了加大對金融網(wǎng)點(diǎn)的管控力度，提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度和服務(wù)質(zhì)量。一季度，金融業(yè)務(wù)部按照市局要求，將全區所有金融網(wǎng)點(diǎn)劃分成六個(gè)區域，分別由市局六個(gè)職能部門(mén)負責督導，并將網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)與各職能科室績(jì)效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務(wù)，為一季度各項金融業(yè)務(wù)指標及收入指標的完成提供堅實(shí)的后盾。
2、樹(shù)立項目營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展思路
為了推動(dòng)儲蓄余額規模性增長(cháng)，優(yōu)化調整存款結構。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導批示，金融業(yè)務(wù)部樹(shù)立了項目營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展思路，專(zhuān)門(mén)制定了活動(dòng)方案，并以一季度郵政金融業(yè)務(wù)促進(jìn)活動(dòng)的補充通知文件進(jìn)行下發(fā)。各單位也結合自身實(shí)際情況，成立了項目小組，組建了金融專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)隊伍，同時(shí)立足本地市場(chǎng)，制定了切實(shí)可行的營(yíng)銷(xiāo)項目，落實(shí)專(zhuān)人負責實(shí)施、督導以及通報。
3、堅持通報營(yíng)造氛圍
為了第一時(shí)間了解各網(wǎng)點(diǎn)春節期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融業(yè)務(wù)部安排專(zhuān)人值班，認真做好節日期間的余額、大理財等業(yè)務(wù)的通報工作。同時(shí)，金融業(yè)務(wù)部將余額上報形成制度，每日日終由網(wǎng)點(diǎn)自行上報，專(zhuān)人登記，再通過(guò)OA公告、短信、群消息多渠道進(jìn)行通報，讓各級領(lǐng)導及單位負責人實(shí)時(shí)的掌握余額發(fā)展動(dòng)態(tài)，進(jìn)行決策指導，同時(shí)讓各網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員也心知肚明自身發(fā)展情況，形成“爭先創(chuàng )優(yōu)、找差補缺，比學(xué)趕超”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。
4、加大宣傳營(yíng)銷(xiāo)力度
為了抓住旺季生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，切實(shí)做好宣傳營(yíng)銷(xiāo)，我部門(mén)將省公司發(fā)
來(lái)的所有宣傳品及時(shí)的發(fā)放到各單位和網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí)結合本地實(shí)際，經(jīng)市局審核統一定制了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶(hù)宣傳品，要求各網(wǎng)點(diǎn)針對不同客戶(hù)，選擇窗口發(fā)放或上門(mén)拜訪(fǎng)的'方式，并做好登記，相關(guān)部門(mén)將不定期的對網(wǎng)點(diǎn)宣傳活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。同時(shí)，春節期間，部分網(wǎng)點(diǎn)負責人及不上班人員主動(dòng)放棄休息，在網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行現場(chǎng)秩序維護及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶(hù)咨詢(xún)，通過(guò)良好的服務(wù)，贏(yíng)得了客戶(hù)的信任和滿(mǎn)意。
三、基礎管理工作開(kāi)展情況
1、落實(shí)專(zhuān)項活動(dòng)，推動(dòng)郵儲持續健康發(fā)展
關(guān)于強化郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)管理專(zhuān)項活動(dòng)自去年9月份開(kāi)展以來(lái)，在市局領(lǐng)導的高度重視和指導下，金融業(yè)務(wù)部扎實(shí)推進(jìn)，根據計劃進(jìn)度安排，逐一落實(shí)各項工作的開(kāi)展。在一季度旺季生產(chǎn)過(guò)程中，金融業(yè)務(wù)部在專(zhuān)心做好各項業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，對專(zhuān)項活動(dòng)更是常抓不懈，指定專(zhuān)人積極配合人力部開(kāi)展專(zhuān)項活動(dòng)的面授培訓，負責從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)習釋疑和督導，特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報一次學(xué)習情況。3月6日-15日，根據集團公司統一部署，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認真制定了考試計劃，最終圓滿(mǎn)的完成了考試。
通過(guò)專(zhuān)項活動(dòng)的組織開(kāi)展，進(jìn)一步加強了網(wǎng)點(diǎn)基礎管理，提高了從業(yè)人員的綜合素質(zhì)，增強了網(wǎng)點(diǎn)人員的風(fēng)險意識、責任意識和服務(wù)意識，在我局營(yíng)造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機制和爭先創(chuàng )優(yōu)的長(cháng)效學(xué)習機制。
2、開(kāi)展服務(wù)禮儀培訓，提升金融服務(wù)品質(zhì)
為提升金融從業(yè)人員自身思想素養及服務(wù)水平，規范服務(wù)禮儀和
業(yè)務(wù)行為，進(jìn)一步展現我局良好的社會(huì )形象。二季度初，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力資源部舉辦了全區金融窗口人員服務(wù)禮儀培訓。培訓采取集中面授的方式，共分五期，每期2天半，培訓內容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓由金融業(yè)務(wù)部重點(diǎn)帶領(lǐng)大家學(xué)習了文件，重新梳理講解了集團公司三個(gè)規定。禮儀培訓聘請了鄭州航空管理學(xué)院畢業(yè)的專(zhuān)業(yè)老師進(jìn)行授課，老師通過(guò)現場(chǎng)講解和示范相結合，準確詳實(shí)的詮釋了服務(wù)禮儀的各個(gè)細節，包括著(zhù)裝禮儀、服務(wù)語(yǔ)言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。培訓結束后，眾多學(xué)員在理論考核中，獲得了優(yōu)異成績(jì)，學(xué)員們普遍反映，對前臺工作指導性很強，規范化服務(wù)水平、整體理論水平與實(shí)戰技能顯著(zhù)提高，培訓效果良好。通過(guò)這次培訓我局代理金融窗口服務(wù)質(zhì)量有了顯著(zhù)提高。
3、安全生產(chǎn)無(wú)小事，責任重于泰山
為保障資金安全和員工人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作順利進(jìn)行，根據有關(guān)法律、法規，結合金融業(yè)務(wù)實(shí)際情況，金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點(diǎn)負責人，網(wǎng)點(diǎn)負責人與營(yíng)業(yè)員雙雙簽訂了《安全防火責任書(shū)》、《安全生產(chǎn)責任書(shū)》以及《社會(huì )治安綜合治理責任書(shū)》，進(jìn)一步明確了各網(wǎng)點(diǎn)人員的安全職責。同時(shí)通過(guò)組織網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展防火、防搶、防盜等安全演練，使每個(gè)營(yíng)業(yè)員都能正確使用消防器材，熟知安全預防應急預案，能自如應對各類(lèi)突發(fā)事件，提高了營(yíng)業(yè)人員的責任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點(diǎn)安全生產(chǎn)無(wú)事故。
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